تحليل وتوقعات سوق السيارات الكهربائية وشواحنها في أمريكا

تحليل وتوقعات سوق السيارات الكهربائية وشواحنها في أمريكا
في حين أثر الوباء على عدد من القطاعات، شكّل قطاع المركبات الكهربائية والبنية التحتية للشحن استثناءً. حتى السوق الأمريكية، التي لم تُسجّل أداءً عالميًا متميزًا، بدأت تشهد ازدهارًا ملحوظًا.
وفي توقعاتها لسوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة في عام 2023، قالت مدونة التكنولوجيا الأمريكية Techcrunch إن قانون خفض التضخم (IRA)، الذي أقرته الحكومة الأمريكية في أغسطس، كان له بالفعل تأثير كبير على صناعة السيارات الكهربائية، حيث تعمل شركات صناعة السيارات على نقل سلاسل التوريد والمصانع الخاصة بها إلى الولايات المتحدة.
ولن تستفيد من ذلك شركتا تسلا وجنرال موتورز فحسب، بل ستستفيد منه أيضًا شركات مثل فورد ونيسان وريفيان وفولكس فاجن.
في عام 2022، كانت مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة تهيمن عليها مجموعة من النماذج، مثل موديل S وموديل Y وموديل 3 من تيسلا، وبولت من شيفروليه، وموستانج ماك-إي من فورد. سيشهد عام 2023 ظهور المزيد من النماذج الجديدة مع دخول المصانع الجديدة إلى الإنتاج، وستكون أكثر بأسعار معقولة.
وتتوقع شركة ماكينزي أن تقوم شركات صناعة السيارات التقليدية والشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية بإنتاج ما يصل إلى 400 طراز جديد بحلول عام 2023.
علاوة على ذلك، ولدعم بناء البنية التحتية لمحطات الشحن، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستخصص ميزانية قدرها 7.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022 لبناء 500 ألف محطة شحن عامة. وتقدر منظمة ICCT غير الربحية أن الطلب على محطات الشحن العامة في الولايات المتحدة سيتجاوز المليون بحلول عام 2030.
سوق السيارات الكهربائية المتنامي
يواصل سوق المركبات الكهربائية العالمي، بما في ذلك المركبات الكهربائية الهجينة (HEV)، والمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV)، والمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEV)، الارتفاع في ظل البيئة القاسية لجائحة كوفيد-19.
وفقًا لدراسة أجرتها شركة ماكينزي (فيشر وآخرون، 2021)، وعلى الرغم من الانخفاض العام في مبيعات السيارات العالمية، كان عام 2020 عامًا كبيرًا لمبيعات السيارات الكهربائية، وبحلول الربع الثالث من ذلك العام، تجاوزت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية بالفعل مستوى ما قبل كوفيد-19.
على وجه الخصوص، ارتفعت المبيعات في أوروبا والصين بنسبة 60% و80% على التوالي في الربع الأخير مقارنةً بالربع السابق، مما دفع معدل انتشار السيارات الكهربائية عالميًا إلى مستوى قياسي بلغ 6%. وبينما تأخرت الولايات المتحدة عن المنطقتين الأخريين، نمت مبيعات السيارات الكهربائية بنحو 200% بين الربع الثاني من عام 2020 والربع الثاني من عام 2021، مما ساهم في تحقيق معدل انتشار محلي بلغ 3.6% خلال الجائحة (انظر الشكل 1).

الشكل 1 - المصدر: دراسة ماكينزي (فيشر وآخرون، 2021)
ومع ذلك، فإن نظرة أقرب إلى التوزيع الجغرافي لتسجيلات المركبات الكهربائية في جميع أنحاء الولايات المتحدة تكشف عن أن النمو في تبني المركبات الكهربائية لم يحدث بالتساوي في جميع المناطق؛ فهو يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالكثافة السكانية وانتشارها في المناطق الحضرية ويختلف حسب الولاية، حيث تتمتع بعض الولايات بأعداد أعلى من تسجيلات المركبات الكهربائية ومعدلات التبني (الشكل 2).

تبقى كاليفورنيا حالة شاذة. فوفقًا لمركز بيانات الوقود البديل التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، ارتفعت تسجيلات المركبات الكهربائية الخفيفة في كاليفورنيا إلى 425,300 في عام 2020، وهو ما يمثل حوالي 42% من إجمالي تسجيلات المركبات الكهربائية في البلاد. وهذا يزيد عن سبعة أضعاف معدل التسجيل في فلوريدا، التي تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد المركبات الكهربائية المسجلة.
المعسكران في سوق محطات الشحن في الولايات المتحدة
إلى جانب الصين وأوروبا، تُعدّ الولايات المتحدة ثالث أكبر سوق لشحن السيارات في العالم. ووفقًا لإحصاءات وكالة الطاقة الدولية، بلغ عدد المركبات العاملة بالطاقة الجديدة في الولايات المتحدة مليوني مركبة في عام 2021، و114 ألف شاحن سيارات عام (36 ألف محطة شحن)، ونسبة المركبات إلى عدد السيارات في المستودعات العامة 17:1، حيث تُشكّل الشحنات البطيئة بالتيار المتردد حوالي 81%، وهي نسبة أقل بقليل من السوق الأوروبية.
تُقسّم شواحن السيارات الكهربائية الأمريكية حسب نوعها إلى شحن بطيء بالتيار المتردد (يشمل الشحن البطيء L1 - ساعة واحدة لقطع مسافة 2-5 أميال، والشحن البطيء L2 - ساعة واحدة لقطع مسافة 10-20 ميلاً)، والشحن السريع بالتيار المستمر (ساعة واحدة لقطع مسافة 60 ميلاً أو أكثر). حاليًا، يُشكّل الشحن البطيء بالتيار المتردد L2 نسبة 80%، حيث تُساهم شركة ChargePoint، المُشغّل الرئيسي، بنسبة 51.5% من حصة السوق، بينما يُشكّل الشحن السريع بالتيار المستمر نسبة 19%، بقيادة شركة Tesla بحصة سوقية تبلغ 58%.

المصدر: هوا آن للأوراق المالية
وبحسب تقرير صادر عن شركة Grand View Research، بلغ حجم سوق البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في الولايات المتحدة 2.85 مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 36.9% من عام 2022 إلى عام 2030.
وفيما يلي شركات شحن السيارات الكهربائية الكبرى في الولايات المتحدة.
تسلا
شركة تيسلا، المُصنِّعة للسيارات الكهربائية، تمتلك وتُشغِّل شبكتها الخاصة من الشواحن الفائقة. وتمتلك الشركة 1,604 محطات شحن و14,081 شاحنًا فائقًا حول العالم، موزعة في الأماكن العامة وفي وكالات تيسلا. العضوية غير مطلوبة، ولكنها تقتصر على سيارات تيسلا المجهزة بموصلات خاصة. ويمكن لتيسلا استخدام شواحن SAE عبر محولات.
تختلف التكلفة باختلاف الموقع وعوامل أخرى، ولكنها عادةً ما تكون 0.28 دولارًا أمريكيًا للكيلوواط/ساعة. إذا كانت التكلفة مبنية على الوقت المستغرق، فإنها تبلغ 13 سنتًا للدقيقة عند استهلاك 60 كيلوواط/ساعة، و26 سنتًا للدقيقة عند استهلاك 60 كيلوواط/ساعة.
تتكون شبكة شحن تيسلا عادةً من أكثر من 20,000 شاحن فائق (شواحن سريعة). بينما تضم ​​شبكات الشحن الأخرى مزيجًا من شواحن المستوى الأول (أكثر من 8 ساعات للشحن الكامل)، والمستوى الثاني (أكثر من 4 ساعات للشحن الكامل)، والمستوى الثالث (حوالي ساعة للشحن الكامل)، صُممت البنية التحتية لتيسلا لتمكين مالكي سياراتها من الانطلاق على الطريق بسرعة بشحنة قصيرة.
تُعرض جميع محطات الشحن الفائق على خريطة تفاعلية في نظام الملاحة المدمج في سيارة تسلا. يمكن للمستخدمين رؤية المحطات على طول الطريق، بالإضافة إلى سرعة الشحن وتوافرها. تتيح شبكة الشحن الفائق لمالكي سيارات تسلا الحصول على أفضل تجربة سفر ممكنة دون الاعتماد على محطات شحن خارجية.
رمش
شبكة Blink مملوكة لشركة Car Charging Group, Inc، التي تُشغّل 3275 شاحنًا عامًا من المستوى الثاني والثالث في الولايات المتحدة. يعتمد نموذج الخدمة على عدم الحاجة إلى الاشتراك لاستخدام شاحن Blink، ولكن يمكنك توفير المال بالاشتراك.
تتراوح التكلفة الأساسية للشحن السريع من المستوى الثاني بين 0.39 و0.79 دولار أمريكي للكيلوواط/الساعة، أو بين 0.04 و0.06 دولار أمريكي للدقيقة. أما الشحن السريع من المستوى الثالث، فيتراوح بين 0.49 و0.69 دولار أمريكي للكيلوواط/الساعة، أو بين 6.99 و9.99 دولار أمريكي للشحنة الواحدة.
نقطة الشحن
شركة ChargePoint، ومقرها كاليفورنيا، هي أكبر شبكة شحن في الولايات المتحدة، بأكثر من 68,000 نقطة شحن، منها 1,500 جهاز شحن تيار مستمر من المستوى 3. نسبة ضئيلة فقط من محطات شحن ChargePoint هي أجهزة شحن سريع من المستوى 3.
هذا يعني أن معظم محطات الشحن مصممة للشحن البطيء خلال ساعات العمل في المواقع التجارية باستخدام شواحن من المستوى الأول والثاني. هذه هي الاستراتيجية المثالية لزيادة راحة العملاء في السفر بالسيارات الكهربائية، إلا أن شبكتها تعاني من عيوب كبيرة في السفر بين الولايات والمسافات الطويلة، مما يجعل من غير المرجح أن يعتمد مالكو السيارات الكهربائية كليًا على ChargePoint.
كهربة أمريكا
تخطط شركة "إلكتريفاي أمريكا"، المملوكة لشركة فولكس فاجن لصناعة السيارات، لتركيب 480 محطة شحن سريع في 17 منطقة حضرية بـ 42 ولاية أمريكية بحلول نهاية العام، على أن لا تبعد كل محطة أكثر من 70 ميلاً عن الأخرى. العضوية غير مطلوبة، ولكن تتوفر خصومات عند الانضمام إلى برنامج Pass+ الخاص بالشركة. تُحسب تكاليف الشحن بالدقيقة، بناءً على الموقع ومستوى الطاقة الأقصى المقبول للسيارة.
على سبيل المثال، في كاليفورنيا، تبلغ التكلفة الأساسية 0.99 دولار أمريكي للدقيقة لسعة 350 كيلوواط، و0.69 دولار أمريكي لسعة 125 كيلوواط، و0.25 دولار أمريكي لسعة 75 كيلوواط، ودولار أمريكي واحد لكل شحنة. أما الاشتراك الشهري لباقة Pass+ فهو 4 دولارات أمريكية، و0.70 دولار أمريكي للدقيقة لسعة 350 كيلوواط، و0.50 دولار أمريكي للدقيقة لسعة 125 كيلوواط، و0.18 دولار أمريكي للدقيقة لسعة 75 كيلوواط.
إيفجو
شركة EVgo، ومقرها تينيسي، تُدير أكثر من 1200 شاحن سريع للتيار المستمر في 34 ولاية. تختلف أسعار الشحن السريع باختلاف المنطقة. على سبيل المثال، في منطقة لوس أنجلوس بكاليفورنيا، تبلغ تكلفة الشحن 0.27 دولارًا أمريكيًا للدقيقة لغير الأعضاء و0.23 دولارًا أمريكيًا للدقيقة للأعضاء. يتطلب التسجيل رسومًا شهرية قدرها 7.99 دولارًا أمريكيًا، ولكنها تشمل 34 دقيقة من الشحن السريع. في كلتا الحالتين، تبلغ تكلفة الشحن السريع للمستوى 2 1.50 دولارًا أمريكيًا للساعة. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن EVgo لديها اتفاقية مع Tesla لتوفير محطات شحن سريع EVgo لمالكي Tesla.
فولتا
فولتا، شركة مقرها سان فرانسيسكو، تُشغّل أكثر من 700 محطة شحن في 10 ولايات، تُميّزها أن شحن أجهزة فولتا مجاني ولا يتطلب عضوية. موّلت فولتا تركيب وحدات شحن من المستوى الثاني بالقرب من متاجر تجزئة مثل هول فودز ومايسيز وساكس. وبينما تُغطّي الشركة فاتورة الكهرباء، تجني أرباحها من خلال بيع إعلانات ممولة تُعرض على الشاشات المُثبّتة على وحدات الشحن. عيب فولتا الرئيسي هو نقص البنية التحتية للشحن السريع من المستوى الثالث.