تحليل وتوقعات سوق السيارات الكهربائية وشواحن المركبات الكهربائية في أمريكا

تحليل وتوقعات سوق السيارات الكهربائية وشواحن المركبات الكهربائية في أمريكا
وبينما ضرب الوباء عددًا من الصناعات، كان قطاع السيارات الكهربائية والبنية التحتية للشحن استثناءً. وحتى سوق الولايات المتحدة، التي لم تكن ذات أداء عالمي متميز، بدأت في الارتفاع.
وفي توقعات لسوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة في عام 2023، قالت مدونة التكنولوجيا الأمريكية Techcrunch، إن قانون الحد من التضخم (IRA)، الذي أقرته الحكومة الأمريكية في أغسطس، كان له بالفعل تأثير كبير على صناعة السيارات الكهربائية، حيث تعمل شركات صناعة السيارات على التحرك سلاسل التوريد والمصانع الخاصة بهم إلى الولايات المتحدة.
ولن تستفيد شركتا تيسلا وجنرال موتورز فحسب، بل ستستفيد أيضًا شركات مثل فورد ونيسان وريفيان وفولكس فاجن.
في عام 2022، سيطر عدد قليل من الطرازات على مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، مثل طراز Tesla's Model S وModel Y وModel 3، وChevrolet's Bolt وFord Mustang Mach-E. سيشهد عام 2023 ظهور المزيد من النماذج الجديدة مع بدء تشغيل المصانع الجديدة، وستكون في متناول الجميع.
وتتوقع شركة ماكينزي أن تنتج شركات صناعة السيارات التقليدية والشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية ما يصل إلى 400 طراز جديد بحلول عام 2023.
علاوة على ذلك، ومن أجل دعم بناء البنية التحتية لأكوام الشحن، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستخطط لميزانية بقيمة 7.5 مليار دولار في عام 2022 لبناء 500 ألف محطة شحن عامة. تقدر منظمة ICCT غير الربحية أنه بحلول عام 2030، سيتجاوز الطلب على محطة الشحن العامة في الولايات المتحدة المليون.
سوق السيارات الكهربائية المتنامي
يستمر سوق السيارات الكهربائية العالمي، بما في ذلك السيارات الكهربائية الهجينة (HEV)، والمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV)، والمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEV)، في الارتفاع في البيئة القاسية لوباء كوفيد-19.
وفقًا لدراسة أجرتها شركة ماكينزي (فيشر وآخرون، 2021)، على الرغم من التراجع العام في مبيعات السيارات العالمية، كان عام 2020 عامًا كبيرًا لمبيعات السيارات الكهربائية، وبحلول الربع الثالث من ذلك العام، تجاوزت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية بالفعل مستوى ما قبل كوفيد-19.
وعلى وجه الخصوص، زادت المبيعات في أوروبا والصين بنسبة 60% و80% على التوالي في الربع الرابع مقارنة بالربع السابق، مما دفع معدل انتشار السيارات الكهربائية العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 6%. وفي حين تخلفت الولايات المتحدة عن المنطقتين الأخريين، فقد نمت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 200% تقريبًا بين الربع الثاني من عام 2020 والربع الثاني من عام 2021، مما ساهم في تحقيق معدل انتشار محلي قدره 3.6% أثناء الوباء (انظر الشكل 1).

الشكل 1 - المصدر: دراسة ماكينزي (فيشر وآخرون، 2021)
ومع ذلك، فإن نظرة فاحصة على التوزيع الجغرافي لتسجيلات المركبات الكهربائية في جميع أنحاء الولايات المتحدة تكشف أن النمو في اعتماد المركبات الكهربائية لم يحدث بالتساوي في جميع المناطق؛ ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالكثافة السكانية وانتشارها في المناطق الحضرية ويختلف حسب الولاية، حيث يوجد في بعض الولايات أعداد أعلى من تسجيلات المركبات الكهربائية ومعدلات اعتمادها (الشكل 2).

واحدة من الحالات المتطرفة لا تزال كاليفورنيا. وفقًا لمركز بيانات الوقود البديل التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، ارتفعت تسجيلات المركبات الكهربائية الخفيفة في كاليفورنيا إلى 425300 في عام 2020، وهو ما يمثل حوالي 42٪ من تسجيلات المركبات الكهربائية في البلاد. وهذا أكثر من سبعة أضعاف معدل التسجيل في فلوريدا، التي لديها ثاني أكبر عدد من السيارات الكهربائية المسجلة.
المعسكرين في سوق محطة الشحن في الولايات المتحدة
وإلى جانب الصين وأوروبا، تعد الولايات المتحدة ثالث أكبر سوق لشواحن السيارات في العالم. وفقًا لإحصائيات وكالة الطاقة الدولية، اعتبارًا من عام 2021، يوجد 2 مليون سيارة تعمل بالطاقة الجديدة في الولايات المتحدة، و114000 شاحن سيارة عامة (36000 محطة شحن)، ونسبة كومة المركبات العامة 17:1، مع شحن بطيء للتيار المتردد يمثل حوالي 81 ٪، أقل قليلا من السوق الأوروبية.
ينقسم شاحن السيارات الكهربائية الأمريكي حسب النوع إلى شحن بطيء يعمل بالتيار المتردد (بما في ذلك L1 - شحن لمدة ساعة واحدة للقيادة لمسافة 2-5 أميال وL2 - شحن لمدة ساعة واحدة للقيادة لمسافة 10-20 ميلًا)، والشحن السريع بالتيار المستمر (شحن لمدة ساعة واحدة للقيادة لمسافة 60 ميلًا) أو أكثر). حاليًا، يمثل الشحن البطيء للتيار المتردد L2 80%، حيث يساهم المشغل الرئيسي ChargePoint بنسبة 51.5% من حصة السوق، بينما يمثل الشحن السريع بالتيار المستمر 19%، بقيادة شركة Tesla بحصة سوقية تبلغ 58%.

المصدر: هوا آن للأوراق المالية
وفقًا لتقرير صادر عن Grand View Research، بلغ حجم سوق البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة 2.85 مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 36.9٪ من عام 2022 إلى عام 2030.
فيما يلي شركات شحن السيارات الكهربائية الكبرى في الولايات المتحدة.
تسلا
تمتلك شركة تصنيع السيارات الكهربائية Tesla وتدير شبكتها الخاصة من الشواحن الفائقة. تمتلك الشركة 1604 محطة شحن و14081 شاحنًا فائقًا في جميع أنحاء العالم، وتقع في الأماكن العامة وفي وكلاء تسلا. العضوية غير مطلوبة، ولكنها تقتصر على مركبات Tesla المجهزة بموصلات خاصة. يمكن لشركة Tesla استخدام شواحن SAE عبر المحولات.
تختلف التكلفة حسب الموقع وعوامل أخرى، ولكنها عادة ما تكون 0.28 دولار لكل كيلووات في الساعة. إذا كانت التكلفة تعتمد على الوقت المستغرق، فهي 13 سنتًا للدقيقة أقل من 60 كيلووات في الساعة و26 سنتًا للدقيقة فوق 60 كيلووات في الساعة.
تتكون شبكة شحن تسلا عادةً من أكثر من 20000 شاحن فائق (شواحن سريعة). في حين أن شبكات الشحن الأخرى لديها مزيج من المستوى 1 (أكثر من 8 ساعات للشحن الكامل)، والمستوى 2 (أكثر من 4 ساعات للشحن الكامل) وأجهزة الشحن السريعة من المستوى 3 (حوالي ساعة واحدة للشحن الكامل)، فقد تم تصميم البنية التحتية لشركة Tesla للسماح للمالكين للسير على الطريق بسرعة بتكلفة قصيرة.
يتم عرض جميع محطات Supercharger على خريطة تفاعلية في نظام الملاحة الموجود على متن سيارة Tesla. يمكن للمستخدمين رؤية المحطات على طول الطريق، بالإضافة إلى سرعات الشحن ومدى توفرها. تتيح شبكة Supercharger لمالكي Tesla الحصول على أفضل تجربة سفر ممكنة دون الاعتماد على محطات شحن تابعة لجهات خارجية.
وميض
شبكة Blink مملوكة لشركة Car Charging Group, Inc، التي تدير 3275 شاحنًا عامًا من المستوى 2 والمستوى 3 في الولايات المتحدة. نموذج الخدمة هو أنك لا تحتاج إلى أن تكون عضوًا لاستخدام شاحن Blink، ولكن يمكنك توفير بعض المال إذا انضممت.
التكلفة الأساسية لشحن المستوى 2 هي 0.39 دولارًا أمريكيًا إلى 0.79 دولارًا أمريكيًا لكل كيلووات ساعة، أو 0.04 دولارًا أمريكيًا إلى 0.06 دولارًا أمريكيًا للدقيقة. يتكلف الشحن السريع من المستوى 3 0.49 دولارًا إلى 0.69 دولارًا لكل كيلووات في الساعة، أو من 6.99 دولارًا إلى 9.99 دولارًا لكل شحنة.
تشارج بوينت
تعد ChargePoint، التي يقع مقرها في كاليفورنيا، أكبر شبكة شحن في الولايات المتحدة مع أكثر من 68000 نقطة شحن، منها 1500 جهاز شحن من المستوى 3 DC. هناك نسبة صغيرة فقط من محطات الشحن الخاصة بـ ChargePoint عبارة عن شواحن سريعة من المستوى 3 DC.
وهذا يعني أن معظم محطات الشحن مصممة للشحن البطيء أثناء يوم العمل في المواقع التجارية باستخدام أجهزة الشحن من المستوى الأول والمستوى الثاني. هذه هي الإستراتيجية المثالية لزيادة راحة العملاء أثناء السفر بالسيارات الكهربائية، لكن شبكتهم بها عيوب كبيرة في السفر بين الولايات والمسافات الطويلة، مما يجعل من غير المرجح أن يعتمد مالكو السيارات الكهربائية بالكامل على ChargePoint.
كهربة أمريكا
وتخطط شركة Electrify America، المملوكة لشركة فولكس فاجن لصناعة السيارات، لتركيب 480 محطة شحن سريع في 17 منطقة حضرية في 42 ولاية بحلول نهاية العام، على أن لا تبعد كل محطة أكثر من 70 ميلاً عن بعضها البعض. العضوية غير مطلوبة، ولكن تتوفر خصومات للانضمام إلى برنامج Pass+ الخاص بالشركة. يتم احتساب تكاليف الشحن على أساس كل دقيقة، اعتمادًا على الموقع والحد الأقصى لمستوى الطاقة المقبول للسيارة.
على سبيل المثال، في كاليفورنيا، تبلغ التكلفة الأساسية 0.99 دولارًا أمريكيًا للدقيقة بسعة 350 كيلووات، و0.69 دولارًا أمريكيًا مقابل 125 كيلووات، و0.25 دولارًا أمريكيًا مقابل 75 كيلووات، و1.00 دولارًا أمريكيًا لكل شحنة. تبلغ الرسوم الشهرية لخطة Pass+ 4.00 دولارًا أمريكيًا، و0.70 دولارًا أمريكيًا للدقيقة مقابل 350 كيلووات، و0.50 دولارًا أمريكيًا للدقيقة مقابل 125 كيلووات، و0.18 دولارًا أمريكيًا للدقيقة مقابل 75 كيلووات.
إيفجو
يقع مقر شركة EVgo في ولاية تينيسي وتمتلك أكثر من 1200 جهاز شحن سريع يعمل بالتيار المستمر في 34 ولاية. تختلف أسعار الشحن السريع حسب المنطقة. على سبيل المثال، في منطقة لوس أنجلوس بكاليفورنيا، تبلغ التكلفة 0.27 دولارًا أمريكيًا للدقيقة لغير الأعضاء و0.23 دولارًا أمريكيًا للدقيقة للأعضاء. يتطلب التسجيل رسمًا شهريًا قدره 7.99 دولارًا أمريكيًا، ولكنه يتضمن 34 دقيقة من الشحن السريع. وفي كلتا الحالتين، يتقاضى المستوى 2 1.50 دولارًا للساعة. لاحظ أيضًا أن EVgo لديها اتفاقية مع Tesla لإتاحة محطات الشحن السريع EVgo لأصحاب Tesla.
فولتا
Volta، وهي شركة مقرها سان فرانسيسكو وتدير أكثر من 700 محطة شحن في 10 ولايات، ما يبرز هو أن شحن أجهزة Volta مجاني ولا يلزم العضوية. قامت فولتا بتمويل تركيب وحدات شحن من المستوى 2 بالقرب من تجار التجزئة مثل Whole Foods وMacy's وSaks. وبينما تدفع الشركة فاتورة الكهرباء، فإنها تجني الأموال من خلال بيع الإعلانات المدعومة المعروضة على الشاشات المثبتة على وحدات الشحن. العيب الرئيسي لفولتا هو عدم وجود بنية تحتية للشحن السريع من المستوى 3.